O XrmToolBox é uma das ferramentas mais poderosas e, ao mesmo tempo, menos conhecidas fora do círculo dos especialistas em Dynamics 365 e Dataverse.
Gratuito e open source, ele funciona como um verdadeiro canivete suíço para administradores, consultores e desenvolvedores.
Neste guia, você vai entender:
- O que é o XrmToolBox;
- Por que ele aumenta tanto a produtividade;
- Quais são os plugins mais usados;
- Exemplos práticos de aplicação no dia a dia.
O que é o XrmToolBox?
O XrmToolBox é uma aplicação Windows que se conecta ao Dynamics 365 / Dataverse e oferece mais de 300 plugins desenvolvidos pela comunidade.
Cada plugin resolve um problema específico: desde exportar metadados, gerenciar segurança, até migrar dados ou analisar performance.
Em resumo: se você já gastou horas configurando algo manualmente no Dynamics, provavelmente existe um plugin no XrmToolBox que faz isso em minutos.
Como o XrmToolBox aumenta a produtividade
- Automatiza tarefas repetitivas – em vez de navegar manualmente pela interface do Dynamics, você exporta, edita e reimporta dados de configuração.
- Melhora a governança – documenta campos, permissões e relacionamentos com poucos cliques.
- Reduz erros manuais – ao usar plugins estruturados, você minimiza inconsistências na configuração.
- Facilita integrações – ao preparar dados e metadados de forma organizada para Power BI, Fabric ou outros sistemas.
- Economiza tempo de consultoria – consultores Dynamics que dominam a ferramenta entregam resultados mais rápidos (e com menos retrabalho).
Os plugins mais utilizados do XrmToolBoxAqui estão alguns dos mais populares e indispensáveis:
🔹 Metadata Browser
Permite explorar e exportar todas as entidades, atributos e relacionamentos do Dynamics.
📌 Exemplo: documentar o modelo de dados antes de criar relatórios no Power BI.
🔹 Attribute Manager
Gerencia campos em massa (ativar, desativar, modificar).
📌 Exemplo: alterar centenas de campos de leitura para obrigatórios em poucos cliques.
🔹 User Roles Manager
Gerencia papéis de segurança de usuários.
📌 Exemplo: comparar perfis de segurança entre ambientes e aplicar ajustes.
🔹 Data Transporter
Migra registros entre ambientes Dynamics (dev → teste → produção).
📌 Exemplo: transportar registros de configuração ou tabelas auxiliares.
🔹 FetchXML Builder (atualmente o que eu mais utilizo)
Constrói consultas FetchXML de forma visual, sem precisar escrever código.
📌 Exemplo: criar consultas complexas para relatórios customizados ou integrações.
🔹 Ribbon Workbench (disponível via integração)
Personaliza menus e botões da interface do Dynamics.
📌 Exemplo: adicionar um botão no formulário de contatos para abrir diretamente um relatório no Power BI.
🔹 Audit Center
Analisa e exporta logs de auditoria.
📌 Exemplo: identificar quem alterou dados sensíveis em um período específico.
Exemplos práticos de uso
Cenário 1 – Criação de relatórios em Power BI
Um consultor precisa mapear todas as tabelas e campos relevantes do CRM.
👉 Usa o Metadata Browser no XrmToolBox para exportar o modelo de dados em Excel e, em minutos, já tem a documentação pronta para montar o modelo no Power BI.
- Cenário 2 – Migração de ambiente
Na hora de migrar configurações de homologação para produção, seria necessário recriar registros manualmente.
👉 Com o Data Transporter, tudo é movido em lote, garantindo consistência e economia de tempo. - Cenário 3 – Segurança e Governança
Um cliente precisa garantir que apenas gestores tenham acesso a dados financeiros.
👉 O consultor usa o User Roles Manager para revisar e ajustar papéis de segurança em massa, evitando checagem manual usuário por usuário.
Dicas para usar o XrmToolBox com eficiência
- Comece com plugins básicos (Metadata Browser, Attribute Manager, Data Transporter).
- Use em conjunto com Fabric e Power BI – prepare os dados no Dynamics e leve para análise.
- Documente sempre – muitos plugins já geram relatórios em Excel ou PDF.
- Participe da comunidade – a maioria dos plugins é feita por MVPs da Microsoft, e há sempre novidades.
O XrmToolBox é indispensável para quem trabalha com Dynamics 365 e Dataverse.
Ele aumenta a produtividade, simplifica a administração e reduz erros, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade para integrações com outras ferramentas da stack Microsoft, como Power BI e Fabric.
Se você trabalha com Dynamics e ainda não usa o XrmToolBox, está provavelmente gastando tempo demais em tarefas que poderiam ser feitas em minutos.
Link para fazer o download do XRM Toolbox